據(jù)知情人士透露，德國拜耳公司已經(jīng)指定投資銀行羅斯柴爾德（Rothschild）負責為該公司將旗下塑料業(yè)務上市的交易提供顧問建議，這項交易對該部門的估值可能在100億歐元（約合130億美元）左右。

拜耳首席執(zhí)行官馬爾金•德克斯（Marijn Dekkers）曾在上周表示，剝離旗下MaterialScience塑料部門（該部門可能會在上市以前更名）的交易將可為該公司釋放出資金，用于對拜耳旗下醫(yī)療保健、獸醫(yī)用藥和莊稼保護業(yè)務進行投資。

消息人士稱，羅斯柴爾德將于明年此時或拜耳決定分拆時幫助MaterialScience部門為IPO（首次公開招股）交易做準備。其中一名消息人士透露，該部門在法蘭克福證券交易所掛牌上市時可能出售大約四分之一的股票，同時透露拜耳還一直都討論在美國上市的問題，但盡管多家競爭對手都在美國上市，然而就目前而言，拜耳不太可能會將MaterialScience部門在美國掛牌。

消息人士透露，在進行IPO交易的大約六個月以前，羅斯柴爾德將幫助拜耳選擇兩或三家全球協(xié)調(diào)人，德意志銀行、高盛集團、摩根大通、摩根士丹利或美國銀行將很有可能擔當這一任務。

拜耳還曾在上周表示，MaterialScience部門作為一家獨立上市公司將可更好地獲得融資；如果能收到頗具吸引力的收購要約，則拜耳也可能會直接作價出售該部門。與拜耳集團內(nèi)部的平均利潤率相比，MaterialScience部門的利潤率還不到前者的一半。

在此以前，投資者長期以來都猜測拜耳可能會分拆MaterialScience部門，該部門的主要業(yè)務是生產(chǎn)用于藍光光碟和豪華車全景式天窗的透明塑料，以及用于絕緣和泡沫材料的化學品。